在第二次战争期间，背叛使部落一分为二。兽人术士古尔丹离开了他的人民，决定在一个叫做萨格拉斯之墓的地方寻找被禁止的力量。与他一起踏上征程的有两个氏族，暴掠氏族和暮锤氏族，后者由双头食人魔法师古加尔率领。古尔丹的背叛削弱了部落，导致兽人的失败，而燃烧军团也因他的贪婪而惩罚了这个术士。

当古尔丹进入萨格拉斯之墓时，恶魔已经在那里等着他了。他们将这个术士和他的许多追随者撕成碎片，让他们的骨头在巨大的塔楼中腐烂。

古加尔和暮锤氏族勉强逃脱。他们不再认为有必要对部落或燃烧军团保持忠诚。此外，现在他们有了新的主人。

兽人回应了上古之神的召唤。

暮锤氏族与部落的其他氏族不同。他们掌握着黑暗魔法，而非邪能魔法，并且崇拜虚空的力量。暮锤氏族的狂热分子相信暮光之时，这是一个阴暗的预言，预示着万物的毁灭。古加尔和他的追随者认为自己是世界末日的追随者。他们只关心世界末日将在哪里以及如何开始。

在艾泽拉斯，他们找到了问题的答案，听到了上古之神的低语。这些存在向暮锤氏族分享了过去的景象，向兽人展示了这个世界曾经的样子，讲述了黑暗帝国那可怕的辉煌。

古加尔和暮锤氏族可以帮助上古之神恢复权力，让他们打破枷锁，再次建立黑暗帝国，而黑暗帝国的复兴将标志着暮光之时的到来。

曾经，古加尔认为部落将是世界末日的关键。但在古尔丹于萨格拉斯之墓死亡后，他意识到自己错了。这个双头食人魔离开了部落，和他的追随者一起前往卡利姆多。在那里，他感受到了上古之神的存在，并渴望与这个存在相遇，渴望沉浸在其可怕的力量之中。

从萨格拉斯之墓前往卡利姆多的旅程缓慢而艰难。暮锤氏族逐渐朝着大陆的南部边缘前进，在那里，从地下传来不祥的低语声。古加尔不知道正确的道路，而在卡利姆多到处都是危险。这个食人魔数月来一直冥想，将他的两个头脑都交托给上古之神混乱的意志。尽管这些存在被囚禁在魔法牢笼中，但数千年的被忽视使得这些生物逐渐将他们的影响扩散到整个世界。他们引导着古加尔，引领他穿越这片陌生的土地并帮助他避开危险。

古加尔和他的追随者在塔纳利斯沙漠下的洞穴中扎营。在它的东边是安其拉，一座囚禁着上古之神克苏恩的监狱。古加尔感受到主人的接近，但现在他还无法到达目的地。

一段时间后，氏族中的重要成员开始失踪。其他人被发现死亡。起初，古加尔怀疑有背叛，但最终他发现了真相，在一瞬间看到了那个割断了他喉咙的人，最忠诚的一个追随者。

那是半兽人刺客迦罗娜。

很久以前，古尔丹、古加尔和他们的忠实追随者对迦罗娜施了魔法，将她变成了他们的私人武器。在第二次战争期间，她逃跑了，摆脱了他们的控制。在她的心中，对她的前主人充满了无尽的仇恨，她追踪着这个食人魔，穿越海洋来向他复仇。暮锤氏族加强了防御，到处设置陷阱，但迦罗娜数月来一直在研究这个地区。塔纳利斯沙漠下的洞穴不是氏族的家，而是她的狩猎场。

一夜又一夜，暮锤氏族不断发现新的受害者。古加尔愤怒不已，但他别无选择。氏族逃离了，开始寻找新的地方，以继续他们的黑暗事业。

尽管有黑龙的阴谋，人类王国还是慢慢恢复了往日的繁荣，尽管他们之间的联系并不像以前那么紧密。瓦里安?乌瑞恩，在部落摧毁暴风城时逃离的年轻王子，现在成为了国王，许多人认为他是一位强大、公正且有远见的统治者。他亲自关心暴风城的重建，并与一位出身高贵的女子蒂芬?艾莉安结婚。他们有了一个儿子，并以安度因?洛萨 —— 在第二次战争中牺牲的着名将军的名字为他命名。

海军上将戴林?普罗德摩尔，他击败了部落的舰队，仍然为在第二次战争中失去的人们而悲痛。他以铁腕维持着海上的秩序，追捕那些胆敢进入他的领地的海盗和强盗。上将年轻的女儿吉安娜?普罗德摩尔厌倦了父亲阴沉的脾气，前往达拉然学习。几年后，她开始在紫罗兰城堡学习神秘魔法，并逐渐成为传奇大法师安东尼达斯的弟子。

洛丹伦国王泰瑞纳斯?米奈希尔二世有了一个儿子阿尔萨斯，国王确保继承人在军事技能和正义之道上都得到了适当的教导。

在矮人穆拉丁?铜须 —— 铁炉堡驻洛丹伦的大使的指导下，阿尔萨斯成为了一名熟练的剑客。而在圣光方面，传奇圣骑士乌瑟尔?光明使者成为了他的导师。当王子十九岁时，他被引入了白银之手骑士团，成为了一名圣骑士。阿尔萨斯任性而固执，但他仍以勇敢而闻名，甚至承担最危险的任务。

当阿曼尼巨魔开始对联盟国家奎尔萨拉斯的边境进行掠夺性袭击时，阿尔萨斯前往那里，追踪强盗并将他们绳之以法。在宫廷中，他经常成为众人关注的焦点，尤其是当他开始追求吉安娜?普罗德摩尔时。

他们的浪漫引发了许多谣言和闲话，但最终吉安娜全身心投入到神秘魔法的学习中，而阿尔萨斯则专注于未来的统治。他们分道扬镳，吉安娜和阿尔萨斯决定追求自己的目标，但他们从未忘记彼此之间的感情。