唐·恩里克一世的身体越加不好了，他甚至离不开床榻了，这位老国王一直在犹豫，迟迟不肯下决定由哪位继承人继承王位。

在西班牙方面，唐·菲利普二世也遇到了麻烦，那位鼎鼎大名的弗朗西斯科·德雷克船长正在西班牙新大陆的后院为所欲为，这位船长成功地通过麦哲伦海峡并取道向北前往智利和巴拿马。西班牙的军队似乎并没有预料到这位英国船长会出现在新大陆西海岸，船队里受尽磨难的水手们看到西班牙的运输船就好象饥饿的野兽看到猎物一样，德雷克船长率领着船队打劫了一个又一个的港口，洗劫了一艘又一艘的船只，气急败坏的唐·菲利普二世命令西班牙战舰队封锁了新大陆，但这位聪明的英国海盗却还是从他的眼皮底下逃脱了，这位海盗船长横渡太平洋，在香料诸岛登岸，并且成功地骗过了葡萄牙人，安全地向自己的祖国返航。

曼努埃尔的生活还算不错，在这段时间他曾经几次往返于里斯本和地中海进行贸易，期间他在他的父亲的要求下前往威尼斯探望了菲利普·巴托尼，菲利普对曼努埃尔成婚也感到十分高兴。在威尼斯期间，曼努埃尔本想去拜访阿尔贝托·巴罗尼奥先生，不过他未能如愿，巴罗尼奥先生的仆人告诉曼努埃尔，此时他的主人正在大海上。

一五七九年底，唐·菲利普二世收到消息，葡萄牙国王唐·恩里克一世的身体已经越加不好了，重病侵袭了这位老国王的身体。唐·菲利普二世立刻召见了圣克鲁斯侯爵和阿尔巴公爵，授意两位贵族在必要的时候准备对葡萄牙采取行动，圣克鲁斯侯爵将会负责封锁葡萄牙的海域，而阿尔巴公爵将会率领陆军前往葡萄牙。

一五八零年如期来到，葡萄牙的局势就像老国王的身体一样摇摇欲坠，老国王的眼睛已经失去了往日的神采，这位从一五五七年就担任王国摄政的人已经陪着这个国家度过了二十三个年头，他也六十八岁了，再也不能像盛年时那样运筹帷幄，病魔严重侵袭了他日渐衰老的躯体，他已经离不开床榻了。

老国王也预感到了自己即将走入生命的尽头，他开始一个又一个地召见宫廷的贵族们，但是贵族们对王位继承人的看法依然令他难以满意，他依旧感到十分犹豫。和宫廷贵族们讨论后，老国王再次想到了若奥。

若奥得到国王的口信后立刻进宫，他见到了躺在病床上的老国王。

老国王勉强坐起身来，“伯爵，您来了。”

“陛下，您的身体还好吧？”若奥说。

“如您所见。”老国王摇了摇头，剧烈地咳嗽了几声，“伯爵，我还想听听您对王位继承人的看法.”

“陛下，我想在您的心中已经有了答案。”若奥说。

老国王点了点头，“也许吧，伯爵，您知道宫廷的贵族们大部分依然支持由西班牙国王来继承王位。”