大月氏在极盛之时，曾经占领了整个花剌子模，控制着康居、大宛和粟戈。但随着安息的再次强盛，花剌子模被安息以重兵夺去，康居和大宛逐渐强大，摆脱了大月氏的控制。大月氏随之国力下降，不如在国王索特尔-麦格斯，也就是大月氏的“救世主”王当政时那般强大。索特尔-麦格斯之后，大月氏的较为贤明的君主，也是十分伟大的君主就是迦腻色迦。索特尔-麦格斯在入侵西域，被班超重创之后，开始认识到汉的强大。这一战败，影响到了大月氏一百多年的扩张政策。大月氏在索特尔-麦格斯时，就改变了向东扩张的策略，立足于粟特和大夏，派兵翻越了帕米尔高原，向南侵入了印度河流域，再向东占领了恒河上中游地区。使得恒河流域只有下游，还有孱弱的印度各个小国。由于有了富饶的印度河流域和恒河流域，大月氏在索特尔-麦格斯时代，成为比肩安息王国的强大国家。

迦腻色迦在他的基础上，并没有扩张领土，而是在文化上造诣很大。迦腻色迦对宗教持包容开放的态度，尤其是支持佛教的兴起，又加强了与丝绸之路上各国的沟通，使得大月氏再次兴起。但在迦腻色迦一世死后，其后的君主都十分平庸昏庸，大月氏的国力不可避免地衰落下去。直到另一个贤王的出现，那就是阎膏珍。索特尔-麦格斯开拓了葱岭以南，阎膏珍则为大月氏开拓了花剌子模。在阎膏珍时，还羁縻了康居和大宛，军功达到鼎盛。

但到了今天，国王胡毗色伽继位，大月氏对康居和大宛的控制力度下降，安息也夺得了花剌子模之地。随着大月氏对印度河流域和恒河流域的控制加强，大月氏的战略重心也从葱岭以北转移到了葱岭以南。标志性的事件是大月氏将都城从在大夏之地的蓝氏城迁到了葱岭以南的富楼沙城。富楼沙，亦即后世的白沙瓦，是巴基斯坦连通中国的交通重镇。如此一来，大月氏在葱岭以北的统治也变衰弱，只能统治在阿姆河以南、葱岭以北之间的大夏之地和粟特之地。大夏之地和粟特之地，最重要的城池就是蓝氏城和高附城。

接到乌孙国王乌爵靡的结盟要求后，贵霜国王胡毗色伽一世也了解了西凉现在的处境，是有多艰难。乌爵靡又极言西域的富庶，这让胡毗色伽一世动心了。胡毗色伽命其长子，也是其王位继承者君昆苏耶伽，统领贵霜骑兵三十万大军从富楼沙城越过葱岭，准备与三国联军会师，然后一同攻入西域二州。按照胡毗色伽和三国联军之间的盟约，西域南部的昆州归贵霜，北部的天州归三国联军瓜分，双方以天山为国界。至于三国如何分配天州，那是他们的事。

贵霜虽然是一个帝国，但其实贵霜仍然保留了大月氏时期的旧制。大月氏以前就是一个游牧民族，和匈奴类似。故而，贵霜帝国也并不是一个真正意义的专制帝国，贵霜的国王仍然是相当于单于。贵霜国王之下，还有众多的王，这些王拥有自己的土地，拥有自己的军队。而不论是索特尔-麦格斯，还是迦腻色迦，还是今日的胡毗色伽，是号称贵霜帝国的“王中之王”。安息帝国也是如此。安息国王号称“万王之王”。所以，胡毗色伽并不能完全像汉灵帝那样，做到普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。贵霜王对于王中之王，必须要缴纳赋税，提供军队，和周礼很相似。

而在胡毗色伽当政时，贵霜涌现了一个王，名为韦苏提婆。韦苏提婆野心勃勃，在诸王之中，实力最为强大，胡毗色伽感受到了来自韦苏提婆的威胁。而当他还在位时，当然还可以稳住韦苏提婆，让他不至于发动叛变。但胡毗色伽的王中之王继承人昆苏耶伽还太过年轻，不能服众。

胡毗色伽很担心自己百年之后，贵霜众王不服昆苏耶伽，尤其是韦苏提婆会趁机造反，所以胡毗色伽开始筹谋着让昆苏耶伽提升威信，建立功勋。威信之提升，依靠打胜仗最为方便快捷。正好这时候西凉又遭到众多的敌人围攻，西域二州仅仅有五千骑兵。胡毗色伽一世认为，西域如此空虚，昆苏耶伽统帅三十万大军，一定能将昆州给夺过来。等昆苏耶伽一战成名，从刘范的西州三州中，抢夺到一个大州，胡毗色伽就可名正言顺地对昆苏耶伽多加封赏，让他掌握贵霜的军权。这样一来，韦苏提婆就无力再反对昆苏耶伽。

胡毗色伽为了防止韦苏提婆在阵前阻挠昆苏耶伽，就顺势提升韦苏提婆为贵霜帝国的大相，将韦苏提婆留在了富楼沙城。胡毗色伽以为，他这样就能让昆苏耶伽无所顾忌地取得军功了。事情一开始，确实如胡毗色伽设想的一样。韦苏提婆虽是大相，但远离了自己的王国，也不能提领军队，胡毗色伽也不把政务和选官权交给他。韦苏提婆实际上有名无实。胡毗色伽的意图不难猜透，这让韦苏提婆十分窝火，总想着要破坏掉昆苏耶伽的北征。这时候，韦苏提婆是刚想打瞌睡，有人给送来枕头了。贵霜锦衣卫帮了他一个大忙。

锦衣卫接到田丰的要求后，就在贵霜国内大肆散布谣言，说安息帝国准备要趁贵霜派三十万大军北征西域而国内空虚的时候，趁机对贵霜发动大举进攻。韦苏提婆也很快听闻了这个消息。韦苏提婆一听这个消息，就大约知道这个消息是谣传。安息帝国虽然是贵霜帝国的死敌，但贵霜除了三十万骑兵外，还能动员起各个王的七十万大军。安息就算大举进攻，也不一定能得手。况且，贵霜人学习了塞种人的重甲骑兵，其主力军都是重甲骑兵，只有少量的步兵和象兵。